Foi em 2001 que conhecemos Sergio Mendes. Em uma de suas vindas ao Brasil, tivemos a oportunidade de tocar para ele algumas músicas, entre elas o nosso arranjo de Chovendo na roseira, que tinha acabado de sair no nosso disco mais recente. Sergio gostou e, tempos depois, nos convidou para participar de seu novo álbum, Timeless.
       A parceria seguiu, e em 2006 fomos convidados para abrir seu show no Hollywood Bowl, em Los Angeles, para algumas milhares
de pessoas – até hoje o maior público que nos assistiu ao vivo. Nessa ida, Sergio nos levou a um estúdio e gravamos algumas
músicas, uma “demo”.