| • 01. COMPORTAMENTO |
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| 01 |
A água lava tudo (Paquito / Romeu Gentil / Jorge Gonçalves)
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| 02 |
Aí, hein? (Lamartine Babo / Paulo Valença)
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| 03 |
A Casta Suzana (Ary Barroso / Alcyr Pires Vermelho)
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| 04 |
Menina Internacional (João de Barro / Alberto Ribeiro)
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| 05 |
Marcha do Sapatinho (H. Teixeira / Norte Victor)
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| 06 |
Maria Escandolasa (Armando Cavalcanti / Klécius Caldas)
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| 07 |
Pode matar que é o Bicho (Haroldo Lobo / Milton de Oliveira / Francisco Alves)
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| 08 |
Papai Adão (Klécius Caldas / Armando Cavalcanti)
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| 09 |
Seu Cornélio (Marino Pinto / Franz)
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| 10 |
No tempo da minha avó (Paulo Barbosa / Osvaldo Santiago)
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| 11 |
Criado com Vovó (José Mariano Barbosa / Marambá)
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| 12 |
Sassaricando (Luiz Antônio / Oldemar de Magalhães / Zé Mário)
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| • 02. ENTRE QUATRO PAREDES |
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| 13 |
Coitadinho do Papai (H. de Almeida / M.Garcez)
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| 14 |
Roberta (Roberto Martins / Mário Rossi / Roberto Robertti)
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| 15 |
Joga a chave meu Amor (João Roberto Kelli / J. Rui)
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| 16 |
Rolo de pastel (Klácius Caldas / Rutinaldo)
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| 17 |
Cadê Zazá (Ary Monteiro / Roberto Martins)
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| 18 |
Aurora (Mario Lago / Roberto Roberti)
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| 19 |
Bandeira Branca (Max Nunes / Laércio Alves)
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| • 03. DE ONDE VEM O DINHEIRO? |
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| 20 |
Infelizmente (Lamartine Babo / Ary Pavão)
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| 21 |
Rei Zulu (Antonio Almeida / Nássara)
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| 22 |
Yes, nós temos Banana (João de Barro / Alberto Ribeiro)
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| 23 |
Não sou Manoel (Roberto Martins / Wilson Batista)
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| 24 |
A mulher do leiteiro (J. Piedade / Germano Augusto / N.Bruni)
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| 25 |
Pedreiro Waldemar (Roberto Martins / Wilson Batista)
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| 26 |
Maria Candelária (Klécius Caldas / Armando Cavalcanti)
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| 26 |
Barnabé (Haroldo Barbosa / Antonio Almeida)
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| 27 |
Eu também quero roubar (Hervê Cordovil)
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| 28 |
Cantores do Rádio (João de Barro / Alberto Ribeiro / Lamartine Babo)
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| • 04. CIDADE QUE ME SEDUZ |
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| 29 |
Cidade Mulher (Noel Rosa)
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| 30 |
Primavera dno Rio (João de Barro)
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| 31 |
A lua é dos Namorados ( A. Cavalcanti / K. Caldas / Brasinha)
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| 32 |
As Pastorinhas (João de Barro / Noel Rosa)
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| 33 |
O que é que há (João de Barro (Funarius Rufus))
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| 34 |
Vai com jeito (João de Barro)
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| 35 |
Jacarepaguá (Paquito / Romeu Gentil / Marino Pinto)
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| 36 |
Alá-lá-ó (Haroldo Lobo / A. Nássara)
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| 37 |
Tomara que chova (Paquito / Romeu Gentil)
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| • 05. PADECER NUM PARAÍSO |
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| 38 |
Daqui não saio (Paquito / Romeu Gentil)
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| 39 |
Marcha do Caracol (Peterpan / Afonso Teixeira)
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| 40 |
Seu Condutor (Alvarenga, Ranchinho / Herivelto Martins)
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| 41 |
Oito em Pé (Haroldo lobo / Milton de Oliveira)
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| 42 |
Corre, corre, lambretinha (João de Barro)
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| 43 |
Uma andorinha não faz verão (Lamartine Babo / João de Barro)
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| 44 |
Vagalume (Victor Simões / Fernando Martins)
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| • 06. FAZENDO HISTÓRIA |
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| 45 |
História do Brasil (Lamartine Babo)
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| 46 |
Se eu fosse Getúlio ( Arlindo Marques Jr. / Roberto Roberti)
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| 47 |
Retrato do velho (Haroldo Lobo / Marino Pinto)
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| 48 |
Quem é o Tal (Ubirajara Nesdan / Afonso Teixeira)
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| 49 |
Salve a mulher brasileira (Sebastião Lima / Rubens Campos)
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| 50 |
Calma no Brasil (Nássara / Frazão)
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| • 07. COMES E BEBES |
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| 51 |
Prato Fundo (João de Barro / Noel Rosa)
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| 52 |
Tem Nego bebo aí (Mirabeau / Airton Amorim)
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| 52 |
Saca Rolha (Zé da Zilda / Zilda do Zé / Waldyr Machado)
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| 53 |
Turma do Finil (Mirabeu, Milton Oliveira / Urgel de Castro)
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| 54 |
Cachaça (Heber Lobato / L. de Castro / Mirabeau)
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| • 08. O MUNDO PASSOU POR AQUI |
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| 55 |
Cadê Mimi? (João de Barro / Alberto Ribeiro)
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| 56 |
Chiquita Bacana (Alberto Ribeiro / João de Barro)
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| 57 |
Lig, lig, lê (Paulo Barbosa / Oswaldo Santiago)
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| 58 |
Paris (Alberto Ribeiro / Alcyr Pires Vermelho)
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| 59 |
Touradas em Madrid (João de Barro / Alberto Ribeiro)
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| • 09. TIPOS E PRECONCEITO |
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| 60 |
Hino do Carnaval Brasileiro (Lamartine Babo)
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| 61 |
Grau Dez (Lamartine Babo / Ary Barroso)
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| 62 |
Linda Morena (Lamartine Babo)
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| 63 |
Linda Loirinha (João de Barro)
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| 64 |
Mulata lê-lê-lê (João Roberto Kelly)
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| 65 |
O teu cabelo não nega (Joao Valença / Lamartine / Raul Valença)
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| 66 |
Vai ver que é (Carvalhinho / Paulo Gracindo)
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| 67 |
Cabeleira do Zezé (Roberto Faissal / João Roberto Kelly)
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| 68 |
Maria Sapatão (Carlos / João R. Kelly / Chacrinha / Leleco)
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| 69 |
Fanzoca de Rádio (Miguel Gustavo)
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| 70 |
Nós, os Carecas (Roberto Roberti / Arlindo Marques Jr)
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| 71 |
Piada de salão (Klécius Caldas / Armando Cavalcanti)
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| • 10. CARNAVAL |
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| 72 |
Ó abre alas (Chiquinha Gonzaga)
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| 73 |
Serpentina (Haroldo Lobo / David Nasser)
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| 74 |
Pierrô Apaixonado (Heitor dos Prazeres / Noel Rosa)
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| 74 |
Marcha da Quarta-feira de Cinzas (Carlos Lyra e Vinícius de Moraes)
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| 75 |
Máscara Negra (Zé Ketti / Pereira Matos)
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| 76 |
Até Quarta-feira (Umberto Silva / Paulo Sette)
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| 77 |
Pirata da Perna de Pau (João de Barro)
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| 78 |
Diabo sem rabo (Haroldo Lobo / Milton de Oliveira)
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| 79 |
Marcha da Cueca (Carlos Mendes / Livardo Alve Sardinha / Celso Teixeira)
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| 80 |
Pó de Mico (Renato Araújo. Dora Lopes / A. Souza)
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| 81 |
Mamãe eu quero (Jararaca / Vicente Paiva)
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| 82 |
Marcha do Cordão do Bola Preta (Nelson Barbosa / Vicente Paiva)
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| 83 |
Sassaricando (Luiz Antônio / Oldemar de Magalhães / Zé Mário)
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| • 11. FINALE |
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| 84 |
Marcha do remador (Antônio Almeida / Oldemar Magalhães)
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| 85 |
Cidade Maravilhosa (André Filho)
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| • 12. AGRADECIMENTOS |
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| • 13. MAKING OFF |
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15m00s
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| • 14. VÍDEOS |
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4m45s
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